当房贷增长乏力时，一向“低调”的个人经营贷成为银行零售发力的重点。4月14日，北京商报记者统计发现，已披露2023年年报的A股上市银行中，有19家银行公布了个人经营贷情况，截至去年末，19家银行经营贷规模合计约5.67万亿元，较上年新增约1.33万亿元。从2023年至今，信贷“内卷”之风从消费贷逐渐蔓延至经营贷，2024年面对市场巨大潜力，银行间的竞争将进一步加剧，但在市场秩序混乱、资金流向不合规等问题的影响下，银行的信贷风险也面临挑战。
19家银行新发1.33万亿元经营贷
2023年个人经营贷迎来了爆发，从银行年报中可窥一斑。4月14日，据北京商报记者统计发现，截至目前，已发布年报的银行中，共有19家A股上市银行披露了经营贷数据，在政策引导下，各大银行响应普惠金融号召，加大对经营贷的投放力度。截至去年末，19家银行经营贷规模合计约5.67万亿元，较上年新增约1.33万亿元，同比增长30.70%。
经营贷投放“大军”中，国有大行依旧是主力。建设银行以87.19%同比增幅位居榜首，截至去年末，该行个人经营贷款余额7774.81亿元，较上年增加3621.37亿元。
工商银行、交通银行、农业银行三家国有大行经营贷同比增幅也位于前列，分别为44.85%、43.02%、29.36%，贷款余额分别为13471.36亿元、3421.98亿元、7459.93亿元。
股份制银行的经营贷投放量也出现了显著增长。中信银行、光大银行、兴业银行、浙商银行截至去年末经营贷同比增幅均超过11%，其中，中信银行同比增幅和贷款规模暂列第一，分别达到21.20%、4591.13亿元。
部分区域性银行虽贷款规模相对较小，但投放增速却毫不逊色。例如，常熟农商行、无锡农商行、宁波银行经营贷同比增速分别为21.12%、19.26%、18.36%；重庆农商行、瑞丰农商行这一增速也在16%以上。
无论是国有大行的强势引领，还是股份制银行的快速跟进，乃至区域性银行的异军突起。从年报数据可以看出，银行业经营贷业务呈现出全行业齐头并进、各具特色的大爆发态势。
2024年3月，国家金融监督管理总局发布《关于做好2024年普惠信贷工作的通知》（以下简称《通知》）针对不同类型的银行，监管指出了各自应重点聚焦的工作方向，其中，大型商业银行要深化普惠信贷专业化机制建设，提高分支机构产品审批效率，加大对无贷户的服务力度。股份制银行要优化条线管理模式，健全一二级分行部门设置，增强自主服务能力。地方法人银行要深耕当地客群。
在博通咨询金融业资深分析师王蓬博看来，小微企业和个体工商户数量庞大，对短期流动资金、设备购置、店面装修、扩大经营等资金需求持续增长。银行一方面响应号召，通过加大经营贷投放，助力解决小微企业融资难、融资贵的问题，另一方面，出于风险管理考虑，银行需要降低对单一类型贷款的过度依赖，所以通过增加经营贷投放来实现信贷业务的多元化发展。
审核已现趋严风声
经营贷是银行专门为中小企业主、个体工商户等经营实体推出的融资产品。这类贷款产品为这些市场主体提供资金支持，帮助他们解决生产经营过程中的资金需求，如扩大经营规模、采购原材料、支付员工薪酬、升级生产设备、租赁经营场所、改善经营设施等。
经营贷最为常见的方式为房产抵押，究其根本，房产的存在为银行提供了相对较高的信用保障，降低了贷款风险。除房产抵押外，也有纯信用贷款，具体视借款人的实际情况而定。
经历了前期的“价格战”后，有不少银行的经营贷利率降至3%左右。北京地区一国有大行信贷经理介绍，“如果客户有抵押物，再加上银行给到的补贴权限，经营贷借款一年期利率最低可以做到2.8%，不过低利率需要极优质客户。由于经营贷具有普惠性质，每年银行都会下发新的指标和具体的放款额度，今年投放力度依旧不小”。
深圳地区某股份制银行的个贷经理则表示，该行对拥有抵押物的客户提供的经营贷最低利率为3%，贷款额度最高可达2000万元；而对于无抵押物、仅凭信用借款的客户，利率区间为4.5%—5.4%，贷款额度限制在50万—100万元之间。
不同地区，经营贷借款要求不一。杭州地区一大行客户经理指出，“我行要求借款人公司经营必须一年以上，有营业执照、在我行开过户，根据借款人要求匹配额度，有抵押物一年期利率为3.2%，三年期利率为3.5%，经营贷仍在正常放款当中”。
尽管多地银行经营贷投放并未出现明显收紧，但审核标准却较以往更为严格。 “新开立的公司目前无法申请经营贷，如果银行发现客户将经营贷用于其他用途会提前宣布贷款到期，要求在一定期限内缴清贷款”，一位大行客户经理说道。
有银行个贷人士透露，“我行目前已经建立了完善的监测系统，在线下面签时就要确保这笔贷款用于经营，杜绝贷款资金滥用的情况。此外我行在资金归本方面也有着严格的规定，比如十年期经营贷，需要三年归本一次，重新审核借款人是否符合申请要求”。
审核趋严是鉴于部分贷款中介帮助客户申请经营贷买房、炒股等乱象频生。除了严查借款人资质、监控公司流水外，还有一些银行也规定，公司必须有10人以上的员工、流水能覆盖贷款总额的30%、 抵押房本也需要满一年等要求。
审批流程延长、申请门槛提高、客户筛选严谨……重拳之下，第一批用经营贷买房的借款人遭受了打击。北京商报记者注意到，有一些借款人在社交平台晒出银行发布的个人贷款回收告知函，因未将经营贷资金用于合规领域，银行要求借款人限期内偿还全部贷款本息，若借款人无法偿还贷款，银行将进一步采取法律诉讼并采取财产保全措施。
加强对贷款资金流向监控
在个人贷款业务领域，仅仅聚焦于房贷板块已不足以支撑银行业务的持续发展，实现消费贷与经营贷业务的“双轨并行”，方能构筑起构建多元化、均衡化的业务体系。
面对经营贷市场的巨大潜力，可以预见银行间的竞争将进一步加剧。大型商业银行凭借规模优势、品牌影响力与广泛的客户基础，将继续优化产品结构，提升服务质量。股份制银行与区域性银行则通过特色化、差异化的产品设计以获取市场份额。
“预计2024年监管机构可能会出台更多具体措施，如优化信贷结构、放宽贷款额度、降低利率、简化审批流程等，以鼓励银行扩大经营贷投放。”王蓬博进一步指出，扩大经营贷规模意味着银行对小微企业和个人经营者的信贷敞口增加，这些借款主体通常比大型企业或有稳定工资收入的个人消费者具有更高的信用风险。
王蓬博强调，经营贷资金用途多样，且可能涉及多个交易环节，银行需要加强对贷款资金流向的监控，确保其用于约定的经营活动中，防止资金被挪作他用，特别是要防止违规流入房地产市场等政策限制领域。这要求银行建立有效的贷后管理系统和严格的合规审查机制。
中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英指出，未来，监管机构和银行可以通过大数据跟踪、信贷资金闭环运营的方式，防止资金离开实体产业进入房地产市场。同时，还要出台严格的惩戒措施，比如及时无条件收回企业挪用信贷资金用于房地产的贷款，并将其拉入黑名单，停止未来一段时间对该企业的信贷支持等，只有如此才能够真正地控制资金流入到房地产市场当中。
为规范普惠信贷管理，《通知》也提出，银行业金融机构要加强贷款“三查”，强化对借款主体资质审核，建立贷后资金用途监控和定期排查机制，严禁套取、挪用贷款资金。规范分支机构与第三方合作行为，严禁与不法贷款中介开展合作。合理确定授信额度，防止过度授信。加强风险监测管理，提升不良资产处置效率。
